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    The loveliness of Paris
    Seems somehow sadly gay
    The glory that was Rome
    Is of another day
    I've been terribly alone and Forgotten in Manhattan
    I'm going home to my city by the bay

    I left my heart in San Francisco
    High on a hill, it calls to me
    To be where little cable cars
    Climb halfway to the stars!
    The morning fog may chill the air
    I don`t care!

    My love waits there in San Francisco
    Above the blue and windy sea
    When I come home to you, San Francisco,
    Your golden sun will shine for me!

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