A beleza de Paris,

Parecem de certo modo, tristemente alegre

A glória que era Roma

É outro dia

Eu fiquei terrivelmente só e esquecido em Manhattan

Vou voltar pra casa, pra minha cidade da baía

Eu deixei meu coração em São Francisco

No alto de uma colina, ele me chama

Para estão onde os bondinhos

Vão quase até as estrelas!

A névoa da manhã pode resfriar o ar

Eu não ligo!

Meu amor aguarda lá em São Francisco

Acima do mar azul e ventoso

Quando eu voltar para você, San Francisco,

Seu sol dourado brilhará pra mim!