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    On down by Avalon
    Avalon of the heart
    On down by Avalon
    Gonna make a brand new start

    Oh the Holy Grail
    Baby behind the sun
    Oh the Holy Grail
    Down by Avalon

    Well I came upon
    The enchanted vale
    Down by the viaducts of my dreams
    Down by Camelot, hangs the tale
    In the ancient vale

    Oh the Avalon sunset
    Avalon of the heart
    Me and my lady
    Goin' down by Avalon

    Well I came upon
    The enchanted vale
    Down by the viaducts of my dreams
    Near Camelot, hangs the tale
    Of the enchanted vale

    In the upper room
    There the cup does stand
    In the upper room
    Down by Avalon

    Goin' down by Avalon
    Oh my Avalon of the heart
    Goin' down by Avalon
    Gonna make a brand new start

    Oh down by Avalon
    Oh baby behind the sun
    Goin' down by Avalon
    Well the journey's just begun

    Oh down by Avalon
    Sweet Avalon of the heart
    Goin' down by Avalon
    Gonna make a brand new start

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