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    Blue, blue, oh baby where are you
    Blue, blue, tell me know, it's not true

    There's nothing romantic in a tear-drawn goodbye
    Oh baby say it's a lie
    Panic sets in, I'm an irrational man
    If I can't have you nobody can

    * Repeat

    Last night, I heard you talkin
    Oh so close, whispering in my ear
    All night, till the morning I kept wishing I could feel you near
    When we stood naked at the 4th of July
    Moon shot took off, lit up the sky
    The Red Sea was parting for the second time
    The world at my feet, you were mine, it was..

    [INSTRUMENTAL]

    Lovin' you was so easy baby
    Holdin' on when our luck was down
    Sweetest thing that I ever, ever heard Was
    "I'll always, always be around"

    Blue, blue, oh baby, where are you
    Blue, blue, gettin' desperate, desperate for you

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