Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Só em casa cada um de nós
tem uma mulher e dez fio
Mas de vez em quando nós gostamo
de fazê a serenata pra nossa namorada")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Foi só nós acabá de cantá
chegô o guarda falô, vocês tão preso
Olhei pra ele, por que seu guarda?
Vocês não vê que é proibido fazê serenata, sô!
Seu guarda, nós não tamo fazendo serenata

nóis tamo aí cantando")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Mas o guarda não quis sabê de conversa
e nós fomo de braço dado com o guarda
mas nós não esquecia da")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Quando nós chegamo na delegacia
que o delegado viu todo mundo de viola na mão falô
já sei, foram preso porque tavam fazendo serenata, não é?
Falei, que nada, doutor, nós tava aí cantando a")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("O delegado não quis sabê de mais nada
Ô carcereiro, põe esses três lá na cadeia
junto com essa tar de")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Nós passamo a noite inteirinha no xilindró
mas um gosto nós tivemo
ensinamo todos os preso cantá")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("No outro dia de manhã
o delegado chamô nós lá em cima
Falei, o que que há seu doutor?
Ele falô, ô mais essa noite ocês três encheram
com essa tar de")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Vocês vão embora, hem!
mas não me apareça mais aqui na delegacia
cantando essa tar de")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Nem mesmo o escrivão não escreve mais nada
Eu mando ele batê o processo
ele começa a escrevê")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Quando nós ia saindo da cadeia o sentinela falô
Psiu! Mineirinho vem cá
sabe que até eu aprendi cantá")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Na rua nós encontramo o Zé Russo e ele pergunto
Onde vocês dormiram essa noite?
Eu falei, nós? Nós dormimo aí com a")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

("Quando nós chegamo em casa
que as nossas muié viu todo mundo de viola na mão
passaram a mão num cabo de vassoura e")

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi