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    13. I Left My Heart In San Francisco
    14. Steppin Out With My Baby
    15. Moonglow
    16. They Can t Take That Away From Me
    17. A Foggy Day
    18. All Of You
    19. Body And Soul
    20. It Dont Mean A Thing If It Ain t Got That Swing
    21. Autumn Leaves
    22. Indian Summer

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    It must have been Moonglow,
    Way up in the blue,
    It must have been Moonglow,
    That led me straight to you

    I still hear you sayin'
    Dear one hold me fast,
    And I start to prayin'
    Oh Lord, please let this last,
    We seem to float right through the air,
    Heavenly songs seem to come from everywhere,
    And now when there's Moonglow,
    Way up in the blue,
    I always remember,
    That Moonglow gave me you
    That Moonglow gave me you

    We seem to float right through the air,
    Heavenly songs seemed to come from everywhere,
    And now when there's Moonglow
    Way up in the blue,
    I always remember,
    That Moonglow gave me you,
    That Moonglow gave me you,
    That Moonglow gave me you

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