Ao cair da madrugada
Eu cantava ao violão
O luar do fim da noite
Prateava o nosso chão
Que bonita a estrela Dalva
Em forma de lampião
Fez o meu olhar profundo
Ver com mais clareza o mundo
E a mulher do coração

O luar do fim da noite
Também teve o mesmo fim
A lua fugiu do céu
Meu amor fugiu de mim
No brilho da estrela Dalva
Vi que nem tudo é ruim
A estrela me prometia
Teu amor volta outro dia
Eu também retorno assim

O luar volta esta noite
Outra vez irei cantar
Ao cair da madrugada
Meu amor pode voltar
E isto me aconteceu
Não preciso mais chorar
Quem eu amo está na porta
E a minha esperança morta
Reviveu com o luar