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    Transcribed by Mark Dorset

    Hey baby
    I've been up all night
    Trying to make sense of my life


    Day's breaking
    Things are getting bright
    After all this time


    And any fool could see
    That you're the best thing
    That's happened to me


    4:35 in the morning
    Everything is clear


    4:35 in the morning
    I wish that you were here


    So lately
    I've been coming home
    Sleepy, all alone


    Don't hate me
    Left here on my own
    Staring at the phone


    And any fool could see
    That you're the best thing
    That's happened to me


    4:35 in the morning
    Everything is clear


    4:35 in the morning
    I wish that you were here


    4:35 in the morning
    Everything is clear


    I hear the phone
    It's ringing loud
    I'm coming alive


    4:35
    4:35


    Yeah any fool could see
    That you're the best thing
    That's happenened to me


    4:35 in the morning
    Everything is clear


    4:35 in the morning
    Everything is clear


    4:35 in the morning
    4:35 in the morning
    4:35


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