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    South of the Border, Down Mexico way
    That's where they fell in love when stars above came out to play
    And now as they wander, their thoughts ever stray
    South of the border, down Mexico way

    She was a picture in old Spanish lace
    Just for a tender while
    He kissed the smile
    Upon her face
    For it was "Fiesta" and they were so gay
    South of the border, down Mexico way

    Then she sighed as she whispered "Manana"
    Never dreaming that they were parting
    And he lied as he whispered "Manana"
    For that tomorrow never came

    South of the border, he rode back one day
    There in a veil of white
    By candlelight
    She knelt to pray
    The mission bells told him that he mustn't stay
    South of the border, down Mexico way

    Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay

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