O conselho das tribos pagãs está reunido na Montanha da Lua
Visões de uma tragédia são narradas pelo velho sacerdote:

"Vejo sombras aterradoras passando por nossa terra
Vejo em espírito um templo destruído... seres doentios...
E um sacerdote renegado chegando ao Povo dos Falcões, querendo roubar-lhes a alma
Vejo à nós, que viemos de distantes vales e florestas, enfrentar o inimigo"

Em êxtase o semideus decifra as mensagens nas constelações estelares:

"Muito se modificara na superfície da Terra
As noites no vale da Lua serão frias
Tombarão montanhas e os mares se levantarão
E as trevas nos envolverão..."