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    You make me smile when I think of you
    Although you're many miles away, far away
    But my heart's lonely, I love you still
    This clown can't laugh today

    * My arms are open for you
    I need to hold you closer
    Can't you see, you leave me so breathless
    Why do you do this to me
    I can't go on without you
    I'll never leave you any more

    ** I am so lonely, so what can I do?
    Oh baby, oh baby
    I am so lonely, so lonely for you
    Oh baby, oh baby

    I have nowhere to go, no one to hold
    Nothing to keep me here, I've thrown it all away
    My heart is lonely, but still I'll try
    This clown won't cry today

    * Repeat
    ** Repeat


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