Fazenda Três Pontes debaixo da serra
Vi uma moreninha, que linda donzela
Montada a cavalo durinha na sela
Passou de repente perto da tapera

Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela
Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela

Ela riu pra mim, eu também ri pra ela
Eu fiquei gostando do jeitinho dela
Aquele rostinho que o mistério encerra
Quis cumprimentar, mas deu nó na goela

Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela
Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela

Contaram pra mim que ela se chama Estela
Anda de blusinha de cor amarela
Um botão de rosa preso na lapela
Já vi que nós dava pra fazer uma trela

Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela
Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela

Quando eu lá vortá se ela tivé de espera
A linda caboclinha certeza eu tivera
Casarei contigo naquela capela
E seremos felizes em cima dessa terra

Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela
Ai que morena bela dos olhos morteiros
Nunca esqueço dela