Pela cara amarrada
podes crer, vai dar ruim
pela cor da alvorada
hoje faz calor
pela madrugada vá
por outro caminho
e não vá sozinho

Pelo peso das nuvens
temporal vai cair
pelo som trovoada
não demora não
pela madrugada vá
encontre um abrigo
e não vá comigo

Pelo galo que alerta
vem do leste outro sol
e a poeira das ruas
'inda não baixou
Pela voz alterada
boa nova não vem
pelo cheiro na roupa
não tá puro não
pela madrugada vá
de qualquer maneira
e não dê bandeira

Pra não ter que debandar

Olha o bonde que passa
sai de banda e disfarça

Nem repare na farda
não, sinhô, não vi nada

Pelo som de rajadas
temporal já não é
pelo estrondo, granadas
temporal já não é

Pela madrugada vá
e não volta agora
que passou da hora

Pela madrugada vá
com deus e o diabo
que o tempo tá brabo

Pela madrugada vá
um olho na estrada
e um na calçada

Pela madrugada vá
lembrar meu conselho
me ver no espelho