(C. Arnold D. Martin G. Morrow)

Refrão

Você sabe que eu não posso sorrir sem você

Eu não posso sorrir sem você

Eu não posso rir e não posso cantar

Estou achando difícil fazer qualquer coisa

Você vê que eu me sinto triste quando você está triste

Eu me sinto feliz quando você está feliz

Se você soubesse o que eu estou passando

Eu simplesmente não posso sorrir sem você

Você veio como uma canção

E iluminou meu dia

Quem poderia acreditar que você faz parte de um sonho

Agora tudo parece anos-luz de distância

Você sabe que eu não posso sorrir sem você

Eu não posso sorrir sem você

Eu não posso rir e não posso cantar

Estou achando difícil fazer qualquer coisa

Você vê que eu me sinto triste quando você está triste

Eu me sinto feliz quando você está feliz

Se você soubesse o que eu estou passando

Eu simplesmente não posso sorrir

Algumas pessoas dizem que a felicidade toma

Então, muito tempo para encontrar

Mas eu estou achando difícil

Deixando seu amor atrás de mim, por isso que você vê

Eu não posso sorrir sem você

Eu não posso sorrir sem você

Eu não posso rir e não posso cantar

Estou achando difícil fazer qualquer coisa

Você vê que eu me sinto feliz quando você está feliz

Eu me sinto triste quando você está triste

Se você soubesse o que eu estou passando