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    I go out walking after midnight
    Out in the moonlight just like we used to do
    I'm always walking after midnight, searching for you

    I walk for miles along the highway
    Well, that's just my way of saying “I love you”
    I'm always walking after midnight, searching for you

    I stopped to see a weeping willow
    Crying on his pillow, maybe he's crying for me
    And as the skies turn gloomy
    The night winds whisper to me I'm lonesome as I can be

    I go out walking after midnight, out in the starlight
    Just hoping you may be somewhere
    Walking after midnight, searching for me

    I stopped to see a weeping willow
    Crying on his pillow, maybe he's crying for me
    And as the skies turn gloomy
    The night winds whisper to me I'm lonesome as I can be

    I'm always walking after midnight out in the moonlight
    Just hoping you may be somewhere
    Walking after midnight, searching for me

    I'm always walking after midnight
    Searching for me

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