Com meu cavalo galopando pela estrada
Sinto saudade e muito amor no coração
De uma morena que eu na minha terra
Lembro meus tempos de quando eu era peão

Como é gostoso recordar os velhos tempos
Da uma saudade que até dói meu coração
Pôr isso hoje estou aqui com esta viola
Pra recordar os velhos tempos do sertão

Amor demais faz agente até chorar
Com uma morena galopando na garupa
Vendo de longe parece um carro rodando
É meu cavalo fazendo upa, upa

Embora estou vivendo na cidade grande
Nunca me esqueço daquelas minhas raízes
Quando me lembro da um aperto no peito
Ai que eu sinto como eu era feliz
Eu nunca vou me esquecer àqueles tempos
Nunca mais vou me esquecer os velhos tempos de peão