O raio da luz estroboscópica cria sonhos

as pareces se movem e as mentes também

em uma noite quente de São Francisco

crianças velhas, crianças jovens sentem-se bem

em uma noite quente de São Francisco

os anjos cantam com asas de couro

Jeans azuis, Harley Davidsons também

em uma noite quente de São Francisco

anjo jovem, anjo velho sentem-se bem

em uma noite quente de São Francisco

não nasci lá

a saudade

não há nenhum outro lugar para se ir

a não ser São Francisco

o rosto do policial cheio de ódio

meu deus do céu e ele está numa rua chamada amor

quando será que eles vão aprender?

o policial jovem e o velho, sentem-se bem

em uma noite quente de São Francisco

não nasci lá

a saudade

não há nenhum outro lugar para se ir

a não ser São Francisco

crianças velhas, crianças jovens sentem-se bem

em uma noite quente de São Francisco

anjo jovem, anjo velho sentem-se bem

em uma noite quente de São Francisco