Frank Zappa (guitarra e vocal)

George Duke (teclados, sintetizadores, vocais)

Napoleon Murphy Brock (flauta, saxofone tenor, vocais)

Chester Thompson (bateria)

Tom Fowler (baixo)

Ruth Underwood (vibes, marimba, percussão)

Bloodshot Rollin 'Red (gaita)

Fez um veículo

vir de algum lugar lá fora

Só para desembarcar nos Andes?

Foi round

E que ele teve

Um motor

Ou era

Something

diferente

Fez um veículo

Fez um veículo

Fez um veículo

Voar ao longo das montanhas

e encontrar um lugar para estacionar em si

ou alguém

construir um lugar

Para deixar um espaço

Para tal veículo pousar

Fez um veículo

vir de algum lugar lá fora

Fez um veículo

vir de algum lugar lá fora

Será que os índios, em primeiro lugar sobre o projeto

Carve até o morro

fez uma meleca-urso

vir de algum lugar lá fora

Só para desembarcar nos Andes?

Ela era redonda

E ela tem um motor

Ou ela era algo diferente

Guacamole Rainha

Guacamole Rainha

Guacamole Rainha

Guacamole Rainha

No Armadillo em Austin Texas, sua aura

Ou será que alguém construir um lugar

Ou deixar um espaço para a coisa de Chester para pousar

(Coisa de Chester... on Ruth)

fez uma meleca-cerveja

vir de algum lugar lá fora

fez uma meleca-urso

vir de algum lugar lá fora

Será que os índios, em primeiro lugar sobre o projeto

Carve up sua colina

Em Ruth

Em Ruth

Isso é Ruth