Eu vejo a estrada solitária que leva tão longe

Eu vejo as luzes distantes que deixaram para trás o dia

Mas o que eu vejo é muito mais do que eu posso dizer

E eu vejo você azul meia-noite

te vejo chorando agora você encontrou um monte de dor

E o que você está procurando por nunca pode ser o mesmo

Mas qual é a diferença cos ", dizem o que há em um nome

E eu vejo você azul meia-noite

coro

Eu vou te amar esta noite, e eu vou ficar

Por seu lado, te amando, eu estou me sentindo azul meia-noite

Eu vejo você parado lá longe no caminho

Eu quero tocar em você, mas a noite se torna dia

eu contar as palavras que eu nunca vou dizer

E eu vejo você azul meia-noite

Repita Chorus

Você não pode sentir o amor que eu estou oferecendo a você

Você não pode ver como ele está destinado a ser

Você não pode ouvir as palavras que eu estou dizendo para você

Você não pode acreditar, como eu acredito

É apenas um e um é verdade

Ainda te vejo azul meia-noite

vejo belos dias e sinto-me belas formas

De amar você, está tudo azul meia-noite

Repita Chorus