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    Early in the morning by the break of day
    That's when my baby went away
    Come back baby I wish you would
    This crying and grieving won't do me no good

    Hugging and a-kissing, late at night
    You know pretty baby it feels just right
    Come back baby what you're trying to do?
    Turning on me and some other men too

    Come back baby give me one more chance
    You know I still love you gonna give you romance
    Yeah, romance all night long
    In my arms, oh yeah

    Early in the morning by the break of day
    That's when my baby went away
    Come back baby I wish you would
    This crying and grieving won't do me no good

    Hey pretty baby I love you so
    You know pretty baby it hurts me to see you go


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