A beleza de Paris

Parece que de alguma forma, infelizmente gay

A glória que era Roma

é de outro dia

Eu estive terrivelmente só e esquecido em Manhattan

Eu estou indo para casa para minha cidade pela baía

Eu deixei meu coração em San Francisco

No alto de uma colina, ele me chama

estar onde pequenos bondinhos

Suba a meio caminho das estrelas!

A névoa da manhã pode esfriar o ar

Eu não me importo!

Meu amor espera lá em San Francisco

Acima do mar azul e ventoso

Quando eu voltar para casa para você, San Francisco

Seu sol dourado vai brilhar para mim!