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    Stars are aglow and tonight how their light sets me dreaming,
    My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming?
    I bring you and sing you
    A Moonlight Serenade.

    Let us stray till break of day
    In love's valley of dreams,
    You and I, a summer sky,
    A heavenly breeze kisses the trees.

    So don't let me wait, come to me tenderly in the June light.
    I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight,
    A love song, my darling,
    A Moonlight Serenade.

    We can stay till break of day
    In love's valley of dreams,
    You and I, a summer sky,
    A heavenly breeze kisses the trees.

    So don't let me wait, come to me tenderly in the June light.
    I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight,
    A love song, my darling,
    A Moonlight Serenade.

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