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    Someday you'll find
    That the world's left you out
    No true love, no nothing
    Just roaming about
    Parties and people
    And a cold heart within
    And each time you're dancing
    You're waltzing with sin

    You're satan made over
    In perfect disguise
    Unfaithful, unworthy
    And oh so unwise
    I pity the heart
    Of the next guy you win
    Like me you'll be losing
    While waltzing with sin

    Let's try it again
    Some day you'll find
    That the world's left you out
    No true love, no nothing
    Just roaming about

    Well, parties and people
    And a cold heart within
    And each time you're dancing
    You're waltzing with sin
    You're satan made over
    In perfect disguise
    Unfaithful, unworthy
    And oh so unwise

    I pity the heart
    Of the next guy you win
    Like me you'll be losing
    While waltzing with sin

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