Bom dia sol nascente, eu vim prá contar minha triste história
Minha garota me abandonou numa estação de trem
Sob um céu de blues
Sob um céu de blues

Eu vou bater, eu vou bater, e vou quebrar a tua janeeela
Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas
Sob um céu de blues
Sob um céu de blues

Ma-ma-ma-ma-ma baby, aonde está você, aonde você foi
Me arranje uma bebida forte, e uma companhia na cama
Sob um céu de blues  (sob um céu de blues)
E dama da minha desgraça  (sob um céu de blues)
E dança das minhas lágrimas  (sob um céu de blues)

Sob um céu de blues  (sob um céu de blues)
Existe uma estrada que me leva ao meu destino
Existe uma placa que me diz que eu tô sozinho
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)

E dama da minha desgraça (sob um céu de blues)
E dança das minhas lágrimas (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
A fumaça cinza das fábricas me dá um peso na alma
Como se eu tivesse carregando cem toneladas de desilusões
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)

A dama da minha desgraça (sob um céu de blues)
A dança das minhas lágrimas (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues (sob um céu de blues)
Sob um céu de blues
Sob um céu de blues