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    Senhor da floresta
    Um índio guerreiro da raça tupi
    Vivia pescando
    Sentado na margem do rio Chuí

    Seus olhos rasgados, no entanto
    Fitavam ao longe uma taba
    Na qual habitava
    A filha formosa de um morubixaba.

    Um dia encontraram
    Senhor da floresta no rio Chuí
    Crivado de flechas,
    De longe atiradas por outro tupi
    E a filha formosa do morubixaba
    Quando anoiteceu, correu
    Subindo a montanha
    No fundo do abismo desapareceu.

    Naquele momento
    Alguém viu no espaço, à luz do luar
    Senhor da floresta de braços abertos
    Tristonho a falar:
    Ó virgem guerreira
    Ó virgem mais pura que a luz da manhã,
    Iremos agora unir nossas almas
    Aos pés de Tupã

    (intervalo instrumental)

    (repete a segunda estrofe)

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