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    It begins to tell
    'Round midnight, 'round midnight
    I do pretty well till after sundown
    And suppertime I'm feelin' sad
    But it really gets bad
    'Round midnight

    Memories always start
    'Round midnight, 'round midnight
    I haven't got the heart to stand those memories
    So when, when my heart is still with you
    Yes ol' midnight knows it, too

    'Fore 'round midnight
    When it comes 'round
    So let our hearts take wings
    'Round midnight, 'round midnight
    Let the angels sing for your returning
    Till our love is safe and sound
    And ol' midnight comes around
    Cause I'm feelin' sad
    And it really gets bad
    'Round midnight, 'round midnight

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