Na hora que eu estou triste, eu passo a mão na viola
Cantando tudo que eu sei, sou um sabiá na gaiola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola

Canto verso que eu faço, tenho muito na cachola
Sou um canário da terra, pra cantar não tive escola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola

Na festa que eu chego e canto, a moçada me adora
Os velhos tomam um quentão, arrasta o pé e gasta a sola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola

Sou um cantador do povo, não tem dia e não tem hora
Eu canto o que o povo pede, os meus versos te consola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola
Tô no braço da morena, ou no braço da viola