Foi na fazenda, num baile de São João
Que numa dança eu gelei meu coração
Uma morena mais bonita do salão
Quando dançava ela apertava minha mão
Ai, meu São João, essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João, essa morena machucou meu coração

Quem tem amor, tem ciúme e tem paixão
Quem não tem nada, também não tem ilusão
Lá na fazenda dos bailes de acordeom
Sem a morena, o baile não tava bom
Ai, meu São João, essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João, essa morena machucou meu coração

O leiloeiro põe a rosa no leilão
Poucas mulher tinha homem de montão
O engraçadinho aproveitava a ocasião
Tomava tábua, já quebrava o lampião
Ai, meu São João, essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João, essa morena machucou meu coração

Como é bonito um baile de São João
Tinha fogueira muitas bombas e quentão
Enquanto os velhos dançavam um vaneirão
Lá atrás da tuia namorar na escuridão
Ai, meu São João, essa morena magoou meu coração
Ai, meu São João, essa morena machucou meu coração