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    All the loneliness we felt
    Oh, the feeling
    Cast a burden overhead
    Across the ceiling

    And the phantom always waits
    For the midnight
    Holds the dreamer in his hands
    Shadows his eyes

    Through the auburn streets of leaves
    I'm surrounded
    Devils dance up in the trees
    To keep me grounded

    Desert sun and sweet fires burn
    Through the evening
    As this train tears down the tracks
    I am leaving

    She is waiting by a bay
    Through the clearing
    I awake to find her face
    Disappearing

    Far across the burning land
    I remember
    Frozen in october's sun
    Comes november

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