Caminhe comigo no orvalho da manhã, o meu coração

Caminhe me no orvalho da manhã, o meu coração

Você sabe que eu não posso levá-lo para fora no orvalho da manhã, o meu coração

Você sabe que eu não posso levá-lo para fora no orvalho da manhã, o meu coração

Pensei ter ouvido uma jovem chorar, sim

Pensei ter ouvido uma jovem chorar, sim

Não, você não ouviu nenhum grito jovem garota em tudo

Não, você não ouviu nenhuma menina chorar

[solo]

Pensei ter ouvido uma jovem chorar, sim

Pensei ter ouvido uma jovem chorar, sim

Não, você não ouviu nenhuma menina chorar

Não, você não ouviu nenhum grito jovem garota em tudo

Agora não há orvalho da manhã

Agora não há orvalho da manhã

O que tenho dito todos esses anos como realidade

O que tenho dito todos esses anos como realidade

Não tenho orvalho da manhã, woh