Eu conheci na fronteira do brasil com Paraguai
Uma linda paraguaia que não esqueço jamais
Os seus olhos feiticeiros me prenderam no olhar
Meus olhos partiram tristes vendo meu amor ficar
E uma canção tocava quando eu me despedia
E o meu pranto confessava o que o coração sentia

En una noche tíbia nos conocimos
Junto al lago azul de ypacarai
Cantabas triste por el camino
Viejas melodías en guaraní

Não suportando a saudade a fronteira regressei
Pra minha infelicidade meu amor não encontrei
Procurei em Campo Grande Ponta-Porã e Dourados
De cada dia que passa estou mais apaixonado
Se em Mato Grosso do sul acaso eu não encontrar
Eu vou para Rondonópolis Jaciara e Cuiabá

Todo te recuerda mi dulce amor
Junto al lago azul de ypacarai
Vuelte para siempre
Mi amor te llama cuñataí