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    Wake up my love beneath the midday sun
    Alone once more alone
    This travelling boy was only passing through
    But he will always think of you

    One night of love beside a stranger's smile
    As warm as I have known
    A travelling boy and only passing through
    But one who'll always think of you

    Take my place out on the road again
    I must do what I must do
    Yes I know we were lovers
    But a drifter discovers
    That a perfect love won't always last forever

    I won't say that I'll be back again
    'Cause time alone will tell
    So no goodbyes for one just passing through
    But he will always think of you

    Yes I know we were lovers
    But a drifter discovers
    That a perfect love won't always last forever

    I won't say that I'll be back again
    'Cause time alone will tell
    So no goodbyes for one just passing through
    But one who'll always think of you
    One who'll will always think of you

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