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    It's Winter-fall
    Red skies are gleaming - oh -
    Sea-gulls are flyin' over
    Swans are floatin' by
    Smoking chimney-tops
    Am I dreaming...
    Am I dreaming...?

    The nights draw in
    There's a silky moon up in the sky - yeah -
    Children are fantasising
    Grown-ups are standin' by
    What a super feeling
    Am I dreaming...
    Am I dreaming...?
    Woh-woh-woh-woh

    (dreaming)
    So quiet and peaceful
    Tranquil and blissful
    There's a kind of magic in the air
    What a truly magnificent view
    A breathtaking scene
    With the dreams of the world
    In the palm of your hand

    (dreaming)
    A cosy fireside chat
    A little this, a little that
    Sound of merry laughter skippin' by
    Gentle rain beatin' on my face
    What an extraordinary place!
    And the dream of the child
    Is the hope of the man

    It's all so beautiful
    Like a landscape painting in the sky - yeah -
    Mountains are zoomin' higher - mm -
    Little girls scream an' cry
    my world is spinnin' and spinnin' and spinnin'
    It's unbelievable
    Sends me reeling
    Am I dreaming...
    Am I dreaming...?

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