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    Come to me my melancholy baby,
    Cuddle up and don't be blue . . .
    All your fears are foolish fancy, maybe
    You know dear that I'm in love with you!

    Every cloud must have a silver lining
    Wait until the sun shines through
    Smile my honey dear, while I kiss away each tear
    Or else I shall be melancholy too!

    < instrumental break >

    Every cloud must have a silver lining
    Wait until the sun shines through
    Smile my honey dear, while I kiss away each tear
    Or else I shall be melancholy too!

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