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    Say, its only a paper moon
    Sailing over a cardboard sea
    But it wouldn't be make-believe
    If you believed in me

    Yes, it's only a canvas sky
    Hanging over a muslin tree
    But it wouldn't be make-believe
    If you believed in me

    Without your love
    It's a honky-tonk parade
    Without your love
    It's a melody played in a penny arcade

    It's a barnum and bailey world
    Just as phony as it can be
    But it wouldn't be make-believe
    If you believed in me

    Without your love
    It's a honky-tonk parade
    Without your love
    It's a melody played in a penny arcade

    It's a barnum and bailey world
    Just as phony as it can be
    But it wouldn't be make-believe
    If you believed in me
    If you believed in me
    If you believed in me

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