Eu estava dançando com meu bebê

Para que Tennessee Waltz

Quando um velho amigo que aconteceu

passou a ver

Bem, eu não sabia que eu estava indo para vê-lo

Eu o apresentei ao meu bebê

Enquanto que, enquanto eles continuaram jogando

Essa amiga roubou meu namorado

longe de mim. sim ele fez

Lembro-me, sim, naquela noite

Desse belo Tennessee Waltz

Oh você sabe, você nunca vai saber

Você nunca vai saber o quanto eu perdi, ooh

perdi meu bebê, meu bebê doce

Enquanto que, enquanto eles continuaram jogando

Aquela linda valsa Tenne-Tennessee

Yeah yeah yeah agora

Lembro-me, sim, naquela noite

Desse belo Waltz Tennesse

Oh você sabe, você sabe, você sabe

O quanto eu perdi

Ooh querida, eu perdi muito, sim

perdi meu bebê, meu bebê doce

Enquanto que, enquanto eles continuaram jogando

Que lindo, maravilhoso

Que maravilhoso, o homem sim aquele glorioso

Isso Algodão Pickin Tenne

Tennessee Waltz

perdi meu bebê, meu meu meu meu bebê