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    I see the early glow, I hear you say hello
    I watch the shadows fall, I don't see you at all

    It's a lie (I don't believe it's so), it's a lie

    I see the autumn rain, falling on my window pane
    I hear you say goodbye, I see a tear in your eye

    Chorus:
    It's a lie (I don't believe it's so), it's a lie
    Our love couldn't go wrong, how could I know I was only dreaming
    And now, now that you're gone, I will go on really believing
    I take the fall

    I see you slip away, into another day
    There's no-one else around, I watch the sun go down

    chorus

    (Instrumental break)

    I take the fall

    I see you in a dream, you turn and start to go
    I call to you once more, guess that I'm takin' the fall

    chorus

    Our love couldn't go wrong, how could I know I was only dreaming
    And now, now that you're gone, I will go on really believing

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