Pensando em cartola cantando Noel
Com um cavaco e banjo eu esbanjo
A felicidade que sinto em ver a morena passar
E o meu coração disparar. na sombra
De um lindo salgueiro ao som de uma timba
E um pandeiro me tornei partideiro

Ouvindo os bambas falar que Copacabana
Era o lugar para amar, me mudei pra lá
Chegando em Copacabana querendo compor
Com caneta e papel me encontrei com isabel
Querendo explicar o motivo de ter me deixado
No altar, no altar. eu disse relaxa Isabel você
Fez seu papel a dor que você colocou o meu
Coração suportou e ainda me deu esse samba
De amor

Senta comigo Isabel pode comer um pastel esse
É de bacalhau beba a cerveja que é original, original
Mulher eu te peço um favor no chore por perda de amor
Que a vida não é tão ruim ao som do meu reco de ti
me despeço
Por favor não me encha o caneco
pois pensando em cartola
Cantando Noel eu esqueci você