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    I was dancing with my darlin'
    to the Tennessee Waltz
    When an old friend I happened to see
    Introduced him to my loved one
    and while they were waltzing
    My friend stole my sweetheart from me.

    I remember the night and the Tennessee Waltz
    Now I know just how much I have lost
    Yes I lost my little darlin'

    The night they were playing
    The beautiful Tennessee Waltz.
    She comes dancing through the darkness
    To the Tennessee Waltz

    And I feel like I'm falling apart
    And it's stronger than drink
    And it's deeper than sorrow
    This darkness she's left in my heart.

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