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    On the park bench I slept on raindrops are fallin'
    On the newspapers coverin' me
    I hear early morning motors
    And I know the world is waking for the dawn
    But my mind's down in dark alley somewhere
    Where last night you loved me
    And in the early morning chill
    My arms remember still
    But I'm droppin' like a stone
    Lonesome to the bone

    The sun is roughly rising
    On the roofs of stagger town
    The time for sweatin' poison out
    Is just now comin' round
    The high time of last midnight
    Is over with and gone
    Leaving me lonesome to the bone

    [guitar]

    I walked away the wind blows and any way
    The wind goes will be good enough for me
    The streets are loud and crowded
    But I walk my weary way lost and alone
    Your hot breath and your laughter keep flashing
    Through my mind to warm me
    But the naked light of day soon makes it fade away
    And I'm droppin' like a stone lonesome to the bone

    The sun is roughly rising...

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