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    Lamps of kerosene
    Up in the north country
    Air is cool, and the lakes are seething
    The sun sets, I can not describe this feeling

    I followed you down
    I followed you down
    Through the black waters
    Of Parry Sound
    I Thought you drowned

    Big ol' house bending pines
    Feeling I get is this your line
    Stars and Sattelites
    Staying up for the chance of northern lights

    I followed you down
    I followed you down
    Through the black waters
    Of Parry Sound
    I thought you drowned

    You got caught in my flashlight beam
    Looking back, but you can't see me
    I still believe the story you told me
    Smoke from the fire gets in my eye
    The north wind toss me

    I followed you down
    I followed you down
    Through the black waters
    Of Parry Sound
    I thought you drowned
    I followed you down
    I followed you down

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