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    Say it's only a paper moon
    Sailing over a cardboard sea
    But it wouldn't be make believe
    If you believed in me

    And it's only a canvas sky
    Hanging over a muslin tree (oh,yeah)
    But it wouldn't be make believe
    If you believed in me

    Without your love
    It's a honky-tonk parade
    Without your love
    It's a melody played in the penny arcade

    It's Barnum and Bailey world
    Just as phony as it can be (I know)
    But it wouldn't be make believe
    If you believed in me


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