O sol apareceu

Enquanto eu me sentei com as lágrimas nos meus olhos

O sol veio para cima de você

E quando você sorri, o teardrop, secou

Eu não sei onde eu estava

Mas eu sei o que eu já vi

Fez-me relaxar direito até o osso

me fez desejar que eu tivesse ficado em casa junto com você

Cansado de Midnight Blues

O sol veio tão alta

E como ela brilhou, eu percebi o seu amor

O sol brilhava em seus olhos

E quando você sorri, você percebeu isso também

Não sei onde eu estava

Mas eu sei o que eu já vi

Fez-me relaxar direito até o osso

me fez desejar que eu tivesse ficado em casa com você

Cansado de Midnight Blues

Não sei onde eu estava

Mas eu sei o que eu já vi

Fez-me relaxar direito até o osso

me fez desejar que eu tivesse ficado em casa com você

Cansado de Midnight Blues

O sol caiu do céu

caminho até as nuvens me disse que eles sabiam

A lua veio tão alta

E quando você sorri, eu sabia que você conhecia também

Não sei onde eu estava

Mas eu sei o que eu já vi

Fez-me relaxar direito até o osso

me fez desejar que eu tivesse ficado em casa com você

Cansado de Midnight Blues

Eu não sei onde eu estava

Mas eu sei o que eu já vi

Fez-me relaxar direito até o osso