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    Frank Zappa (lead guitar, vocals)
    George Duke (keyboards, synthesizer, vocals)
    Tom Fowler (bass)
    Ruth Underwood (percussion)
    Jeff Simmons (rhythm guitar, vocals)
    Don Preston (synthesizer)
    Bruce Fowler (trombone)
    Walt Fowler (trumpet)
    Napoleon Murphy Brock (tenor saxophone, flute, lead vocals)
    Ralph Humphrey (drums)
    Chester Thompson (drums)
    Debbie (background vocals)
    Lynn (background vocals)
    Robert Camarena (background vocals)

    And in your dreams
    You can see yourself
    As a prophet
    Saving the world
    The words from you lips
    (I AM NOT A CROOK)
    I just can't believe you are such
    A fool

    I just can't believe
    You are such a fool
    I just can't believe
    You are such a fool

    I just can't believe
    You are such a fool
    I just can't believe
    You are such a fool


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