Frank Zappa (guitarra, caixa de diálogo)

Mark Volman (vocais, diálogo)

Howard Kaylan (vocais, diálogo)

Ian Underwood (sopros, teclados, vocais)

Aynsley Dunbar (bateria)

Jim Pons (baixo, vocais, de diálogo)

Bob Harris (teclados e vocal)

Don Preston (mini-moog)

Diga!

Imagine eu e você

eu faço

Eu penso em você dia e noite

É só o direito

Para pensar sobre a garota que você ama

E abraçá-la apertado

Tão felizes juntos

assumindo Se eu te chamar

Investir um centavo

E você diz que me pertence

E aliviar a minha mente

Imagine como seria o mundo

Então, muito bem

Tão felizes juntos

(Assim como um grande show de rock)

Eu não consigo me ver amando ninguém além de você por toda minha vida

Quando você está comigo, baby

O céu será azul por toda a minha vida

(Todo mundo canta junto como um grande show de rock, por favor!)

Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba

Mais uma vez!

Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba

Gostaríamos de agradecer muito por terem vindo ao nosso concerto desta noite

I knowthat ah... de uma forma que é triste que fechando de Bill Graham

abaixo o Fillmore, mas ah, eu tenho certeza que ele vai entrar em alguma coisa melhor

Foi adorável, trabalhando para você esta Boa noite

Boa noite, boa noite, bons meninos e meninas da noite!

Boa noite, bons meninos e meninas da noite, boa noite!