Frank Zappa (guitarra e vocal)

Captain Beefheart (harpa e voz)

George Duke (teclados, vocais)

Napoleon Murphy Brock (saxofone e vocais)

Bruce Fowler (trombone)

Tom Fowler (baixo)

Denny Walley (slide guitar, vocal)

Chester Thompson (bateria)

Out in Cucamonga

há muitos anos

perto de uma igreja Holy Roller

Era uma vez um lugar

onde eu e um casal de amigos

começou a praticar para a época

Podemos ir na TV

E como ele teria sorte

Mais tarde, tive a chance de jogar

Tudo o que já sabia

Isso foi louco (Nanook, não-não)

Para estar fazendo isso de outra maneira