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    Blue sky upon the horizon
    Private eye is on my trail
    And if I don't be there by morning
    You know that I must have spent the night in jail

    I've been running from Memphis to L. A.
    Had an appointment set sometime for today
    And if I don't be there by morning
    You know that I must have gone the other way

    Finding my way back to you girl
    Lonely and blue and mistreated too
    Sometimes I think of you girl
    Is it true that you think of me too?

    I got a woman living in L. A.
    I got a woman waiting for my pay
    And if I don't be there by morning
    Pack my clothes, get down on your knees and pray

    Chorus

    I left my woman with a twenty dollar bill
    I left her waiting, I hope she's waiting for me still
    If I don't be there by morning
    You know that I, I never will

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