Tarde da noite,
Na rua deserta,
A vagar eu estou,
Não tenho destino,
Nem rumo,
Não sei de onde vim,
Não sei para onde vou,
Onde estou,
Sei que estou apaixonado,
Sei que sou desgraçado,
Por gostar tanto assim,
Ai de mim.
Já não sinto os encantos,
Que o mundo oferece,
A qualquer,
És meu mundo mulher,
Transformei-me em vulgar vagabundo,
Que no fundo sabe o que quer,
Dar-te amor e um carinho profundo,
Tu és todo meu mundo mulher,
Volta eu perdôo teu erro,
Esqueçamos o que passou,
E acompanhemos o enterro,
De um passado que o vento levou !...

(Álbum "NOTURNO"/Discos Copacabana/1957)