Posso ver o que está acontecendo (o quê?)

Eles se apaixonarão e esse será o fim

Nosso trio vai virar dois (oh)

O doce carinho do crepúsculo

Há mágica em toda parte

E com todo esse clima romântico

O desastre está no ar!

(Refrão)

Você pode sentir o amor essa noite?

A paz que a noite traz

O mundo de uma vez

Em perfeita harmonia

Com todas as suas coisas vivas

(Simba)

Muitas coisas para contar para ela

Mas como fazê-la ver

A verdade sobre o meu passado? Impossível

Ela viraria a cara para mim

(Nala)

Ele está se segurando, se escondendo

Mas o que eu não posso decidir

Por que ele não quer ser o rei que sei que ele é

O rei que eu vejo por dentro?

(Refrão)

Você pode sentir o amor essa noite?

A paz que a noite traz

O mundo de uma vez

Em perfeita harmonia

Com todas as suas coisas vivas

Você pode sentir o amor esta noite?

Você não precisa olhar muito longe

Dormindo pelas

Incertezas da noite

O amor está onde eles estão

(Timão e Puma)

E se eles se apaixonarem esta noite (sniff)

Pode-se presumir

Os dias despreocupados dele conosco são história

Em suma nosso amigo está condenado!

(Timão e Puma chorando)