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    No rancho fundo
    Bem pra lá do fim do mundo
    Onde a dor e a saudade
    Contam coisas da cidade...
    No rancho fundo
    De olhar triste e profundo
    Um moreno canta as "mágoas"
    Tendo os olhos rasos d'água

    Pobre moreno
    Que de noite no sereno
    Espera a lua no terreiro
    Tendo um cigarro por companheiro
    Sem um aceno
    Ele pega na viola
    E a lua por esmola
    Vem pro quintal desse moreno

    No rancho fundo
    Bem pra lá do fim do mundo
    Nunca mais houve alegria
    Nem de noite nem de dia

    Os arvoredos
    Já não contam mais segredos
    E a última palmeira
    Já morreu na cordilheira

    Os passarinhos
    Hibernaram-se nos ninhos
    De tão triste esta tristeza
    Enche de trevas a natureza

    Tudo porque
    Só por causa do moreno
    Que era grande, hoje é pequeno
    Para uma casa de sapê
    Se Deus soubesse
    Da tristeza lá da serra
    Mandaria lá pra cima
    Todo o amor que há na terra

    Porque o moreno
    Vive louco de saudade
    Só por causa do veneno
    Das mulheres da cidade

    Ele que era
    O cantor da primavera
    E que fez do rancho fundo
    O céu melhor que tem no mundo

    Se uma flor desabrocha
    E o sol queima
    A montanha vai gelando
    Lembra o cheiro da morena

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